长安城高大的城墙，在北府军日益紧缩的包围和持续不断的器械骚扰下，依然屹立。然而，坚固的砖石能抵挡炮石弩箭，却难以阻挡另一种无形武器的侵蚀——那就是在人心中蔓延的恐惧、猜疑和绝望。刘裕深谙“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城”的道理，在军事压力已然足够的情况下，一场精心策划、多管齐下的心理战，悄然拉开了序幕，目标直指长安城内已然脆弱不堪的人心。
寂静的深夜，或是雾气弥漫的清晨，总有一些被削尖、绑着纸条的箭矢，或被偷偷放置的细小竹管，越过城墙，落入长安的坊市之中。纸条上写的，并非是劝降的官样文章，而是种种精心编织、真假掺半的谣言：
“姚泓已密遣心腹，携珍宝欲降晋，独留满城军民送死！”
“宋公（刘裕）有令：只诛姚氏一族，献城者赏千金，封万户侯！抵抗者，城破之日，尽屠！”
“北地姚弼旧部欲开宣平门迎晋军，清除异己！”
“城中粮尽，官仓之米只供姚氏亲军，我等皆饿死耳！”
这些谣言，如同致命的病毒，在饥饿、恐慌的人群中飞速传播。它们利用了城中早已存在的矛盾：皇族与普通将士的矛盾、不同派系的矛盾、军官与士卒的矛盾、甚至饥民与官府的矛盾。
起初，还有人斥之为晋军的诡计。但当有人发现官仓发放的粮食确实越来越少、越来越差，当看到某些将领的亲兵依旧面色红润，当一些神秘的火灾和械斗真的在夜间发生……谣言便逐渐被当成了真相。
猜忌如同瘟疫般滋生。士兵不再信任长官，百姓怨恨军队，甚至军中不同派系之间也互相提防，见死不救的情况时有发生。一种“末日即将来临，只能各自求生”的阴暗心态，笼罩了整个长安。
除了散布谣言，刘裕更注重精准打击。他充分利用了王懿等一批投降的后秦高级将领和官员的价值。
王懿亲自修书数封，射入城中， 那些他熟知、且如今仍在城中担任要职的旧日同僚。信中并非空泛的劝降，而是具体分析利害：
“姚秦气数已尽，兄长岂不见渭水之败？徒守孤城，无异于抱薪救火。宋求贤若渴，如弟虽不才，亦得重用，保全身家富贵。兄之才远胜于弟，若能审时度势，献门以降，非但无过，反有大功于新朝！若执迷不悟，城破之日，玉石俱焚，悔之晚矣！勿谓言之不预也！”
这些信件的杀伤力极大。收到信的人，往往陷入巨大的煎熬。他们与王懿共事多年，知根知底，王懿的现状就是活生生的例子。信中所言，句句戳中他们内心最深的恐惧和贪念。是陪着姚泓这艘破船一起沉没，还是抓住机会，成为新朝的功臣？