北府军主力沿汴水西进，连克坚城，兵锋锐不可当。然而，真正的破局，有时并非仅仅来自战场上的血战，更源于敌人内部的裂痕。
后秦国主姚兴病重缠身，难以理政，其子姚泓虽被立为太子，但性格仁弱，威望不足。姚兴的其余几个儿子，如姚弼、姚愔等，各拥势力，觊觎储位，朝堂之上暗流涌动，猜忌日深。这种猜忌不可避免地蔓延到了前线领军将领之中。
镇守洛阳门户——成皋关的守将，名叫王懿，字仲德。他并非羌族姚氏宗亲，而是汉人出身，凭借军功升至方面大将，素以善守着称。然而，在此后秦内部风雨飘摇之际，他的汉人身份和手握重兵的地位，反而成为了原罪。
洛阳城中，有谣言悄然传播，称王懿与东晋暗通款曲，欲献关投降。这谣言来源可疑，却迅速传到了太子姚泓和其弟姚弼耳中。姚弼本就欲削除异己，巩固自身势力，趁机向姚泓进谗，称王懿心存异志，不可不防。
一道来自长安的诏书很快送到了成皋关：加封王懿为虚衔司徒，却明升暗降，欲削其兵权，令其即刻回朝“辅政”，成皋关防务交由姚弼的亲信接掌。
王懿接到诏书，心中一片冰凉。他深知，一旦离开军队，回到长安那权力倾轧的漩涡中心，等待他的绝不是高官厚禄，而是猜忌、囚禁甚至鸩酒。他为后秦戍边多年，浴血奋战，最终却换来如此下场！
“将军，姚弼的人已在来的路上，此刻回长安，凶多吉少啊！”帐下心腹将领焦急劝道。
“晋军兵临城下，势大难挡。朝廷不思同心抗敌，反而自毁长城！”另一人愤懑不已。
王懿望着关外连绵的北府军营垒，旌旗蔽日，士气如虹。再想到后方朝廷的昏聩和猜忌，一股巨大的悲凉和绝望涌上心头。
是夜，王懿秘密召见心腹，做出了一个艰难的决定。