帝国的肌体在各项新政的滋养下逐渐强健，然而，在这幅“永兴”画卷上，仍有一片色彩迥异、难以忽略的图景——那便是生活在疆域之内，特别是陇右、河西及北部边境，数量众多、风俗各异的胡族部落。羌、氐、匈奴、鲜卑、羯……这些游牧或半游牧的民族，与汉民杂处而居，时而归附，时而叛乱，关系错综复杂。处理不当，他们便是边境不宁的火药桶；处置得宜，他们则可成为屏藩帝国的助力，甚至为这新兴王朝注入强悍的血液。如何统治、安抚乃至融合这些族群，成为摆在永兴朝廷面前的一道棘手难题。
这一日，宣室殿内的气氛格外凝重。陈衍召集了核心重臣，专门商议此事。案几上铺着标注了各部族大致分布的地图。
兵部尚书首先开口，语气带着武将的警惕：“陛下，凉州、秦州等地，胡汉杂处，历来多事。这些部落，畏威而不怀德。强盛时则归附索赏，一旦中原有变或其内部生乱，则立刻寇边劫掠。臣以为，当趁新朝军威正盛之时，或强力征讨，使其臣服；或将其部落打散，迁入内地分散安置，弱其势力，方为上策。”这是一种以军事威慑和强制同化为主的思路。
新任的凉州刺史却面露难色，奏道：“陛下，大将军之策虽好，然执行起来恐生大变。河西地广人稀，胡部众多，势力盘根错节。若强行征讨或迁徙，必然激起大规模反抗，战端一开，恐难迅速平息，反而消耗国力，影响河西屯田与丝路畅通。且其地水草分布，皆有其惯常牧场，强行迁移，部落生计无着，更易生乱。”
崔浩沉吟良久，缓缓开口道：“二位所言，皆有道理，然皆失之偏颇。纯以武力压服，成本高昂，后患无穷；一味怀柔迁就，则失朝廷威仪，养虎为患。臣以为，当行‘恩威并施，因俗而治，渐导融合’之策。”
陈衍目光微亮：“崔卿详言之。”
“所谓‘因俗而治’，”崔浩解释道，“便是承认其部落现状，不强行改变其游牧习性、风俗语言。对于愿意归附的部落首领，朝廷可正式册封其为‘都督’、‘刺史’甚至‘王’的爵位，令其继续统领本部民众，世袭罔替。其辖地，可设为‘羁縻州府’。”
他走到地图前，手指划过河西、陇西的一些区域：“譬如，可将归附的秃发部鲜卑设‘凉州东山羁縻州’，以其首领为刺史；将羌人某大部设‘河西南山羁縻府’，以其豪帅为都督。这些羁縻州府，需承认其为大秦疆土，首领需接受朝廷册封，定期朝贡，并承诺守土安民，听从征调。但其内部事务，如部落管理、习惯法审判等，朝廷可不直接干预。”
“妙！”陈衍赞道，“如此，既将其纳入版图，又省却直接管理之烦劳，且能得其骑兵之力。那‘渐导融合’又当如何？”
“此乃长远之策，”崔浩继续道，“需如水滴石穿，润物无声。其一，鼓励胡汉通婚。朝廷可颁令，胡人首领与汉家豪族联姻者，予以旌表赏赐；普通胡汉百姓通婚，其所生子女，可优先录入户籍，享受与汉民同等授田待遇。血脉交融，隔阂自消。”
“其二，鼓励胡人子弟学习汉文化。可在凉州、秦州等胡人聚居地，兴办义学，允许甚至鼓励胡人酋长派遣子弟入学，读汉家经典，习礼仪文字。学成之后，优异者同样可参加科举，或入朝为官，或回本部佐助其首领，成为沟通胡汉之桥梁。”